"¡Comienza el segundo examen! ¡Todos a tu alrededor son enemigos!"
Cada grupo de los restantes recibe un pergamino de entre dos modelos posibles y ha llegar al centro del bosque de la muerte en menos de cinco días con un pergamino de cada clase. Naruto cae en una emboscada, y es reemplazado por un ninja de la lluvia, pero Sasuke lo descubre a tiempo.